3 эпоха близится к завершению-Волею судьбы кольцо всевластия попадает к хоббиту Фродо, вмсее со своими друзьями, Сэмом, Мерри и Пином, он отправляется в Имладрис. По пути он встречает Шатуна который помог им незамеченными пробраться в раздол. У брода потерпели поражение посланные в погоню назгулы. Владыка эльфов Элронд собрал совет на котором было решено уничтожить кольцо. Это должно было сделать братство. Хранить кольцо вызвался Фродо. В это время, Саурон готовит удар по Гондору, Саруман по Рохану. Грим Червеуст уверил ярла в его дряхлости и потому Рохан не готов к защите. Эсгарот все чаще тревожат Истерлинги, на горе Гундабад, гоблины собирают силы.
А дальше...
Все зависит от вас.