В тронном зале царил полумрак, только слабый свет факелов освещал эти чёрные стены. Посреди зала стоял трон, а на троне, как обычно, восседал майа Саурон, великий владыка Мордора и правитель многих восточных народов. Он думал о провале назгулов у бродов реки Имладриса, о чём узнал недавно и о планах по захвату Средиземья. План конечно не из лёгких, много проблем стоят перед тёмным властелином. Но с его силой и огромной армией, нечего бояться провала и поражений. Вот только назгулы не очень обрадовали. Не смогли достать одного жалкого хоббита. С силой майа сжал подлокотник трона.
"Хоббит... один коротышка встал против Девяти и они проиграли! Подумать только! Как такое возможно?!"
Саурон был в ярости. В это время в зал вошёл стражник и доложил о прибытии улайри. Но Властелин Тьмы и так всё знал. Он знал как шли его слуги обратно, знал, когда они прибыли, знал, что они сейчас зайдут. Назгулы могут не сомневаться, что сейчас получат должную "награду" за этот провал.
- Пусть заходят!- приказал Ортхэннер.
Саурон изобразил спокойный, ничем не примечательный вид, как будто ничего не случилось. На его лице даже можно было заметить тень улыбки. Руки его лежали на подлокотниках, взгляд устремлён на дверь, в ожидании, что назгулы войдут.

Первым в зал вошёл Хэлкар, за ним все остальные. Саурон чувствовал их страх, их волнение. Конечно, кто не будет бояться владыку, после такого провала. Нет, майа снова поразился. Один хоббит... всего лишь один хоббит! Проклятье! Когда Гондор с Роханом падёт, а Кольцо попадёт в Барад Дур, Он решился позаботиться о Шире. Отряда орков на на него хватит. Хоббиты не выстоят. Да они вообще сопротивляться не смогут! Такие мелкие и жалкие! Саурон уничтожит их или превратит в ничтожных рабов, а их зелёную страну спалит дотла! И не будет там никогда веселья и радости, будет лишь тьма и великий порядок. С другой стороны чем же объяснить провал улайри?
- Прости нас Владыка... Мы подвели Тебя... Наш проступок не заслуживает прощения...
Простить? После такого? Они разве не понимают что натворили?! Кольцо уже должно лежат здесь, в ладони тёмного владыки. Теперь оно у эльфов. Но и там недолго пробудет. Осталось понять, что раздольцы с ним собираются делать. Сохранят у себя или отправят в более безопасное место. Может быть захотят утопить в море. Лишь бы спасти мир от него. Но не так всё для остроухих тварей просто. Повсюду рыщут сауроновы шпионы. Эльф не успеют и оком моргнуть, как окажутся убитыми за границами своей обители. А если сохранят... всё равно. Сначала падёт Гондор под натиском Мордора, Рохан от рук Сарумана, марионетки Саурона, на севере Одинокая гора снова окажется в руки врагов гномов. Тёмный владыка не верил, что они согласятся на его предложение союза и мира. И не нужна ему была дружба с карликами. Смысла нет, ведь Кольцо уже нашлось. А ради этого Саурон и отправлял на Север Моро.
- Простить?- наконец раздался в зале холодный и громкий голос майа.- Только скажи, Хэлкар, как вы не смогли убить одного жалкого хоббита? Как вы допустили такой провал? Я не хочу слышать оправданий. Начисто. Вы видимо плохо старались, дорогие мои.
Терпение Саурон казалось вот-вот лопнет и он покажет, что значит подводить! Но ему самому хотелось услышать всю историю. В ней властелин тьмы надеялся узнать побольше о будущих планах мудрых. Самых опасных врагов. А также о Сарумане. Саурон знал, что улайри были у его врат, он сам приказал им туда ехать, после поисков на Севере.